关键词：广东通信市场 三大运营商 广东移动 赛立信 通信研究
摘要：送走了2015年，迎来了2016年新开始的广东通信市场，三家运营商的收入增长都不错，4G还是三家运营商重点关注的一部分。用户规模已不是收入增长的主要动力，用户结构优化、消费习惯改变、其他增值业务发展才是现阶段运营商收入增长的最大拉动力。
2016年开年以来，广东三家运营商收入增长都不错。对比去年同期，今年1月和2月三家运营商合计收入增幅均超过6%。这种增势是去年一整年以来都比较难得一见的。除了政策稳定、业务增长带来良好增长外，不排除去年年底各家运营商对收入做了部分保留。
三家运营商中，广东移动开年以来的增势最好，1月和2月的收入同比增幅分别达到9%和7%。在收入格局上，比2015年全年的份额提升了3.4个百分点。广东联通和广东电信虽也有增长，但增幅不及广东移动，在收入格局上反而丢失了份额数。
4G用户规模在持续增长，三家运营商的用户格局也在变化。2015年2月，广东移动的4G套餐订购用户规模稍有下滑，但符合考核标准（使用4G终端并同时有4G流量产生）的4G用户规模却仍保持快速提升的趋势，对于广东移动来说4G用户发展其实仍然是向好的。
广东电信的4G发展势头也保持强劲，4G套餐用户规模与4G考核用户规模增势较猛，4G套餐用户1-2月累计净增78万，而4G考核用户1-2月累计净增84万。开年以来，广东电信以多项举措加快存量用户升级4G的引导销售，除了有对客户的回访营销、到厅换卡等动作，还强调利用终端升级的牵引作用。例如，近期在全省开展的“以旧换新”活动，由厂家让利叠加“以旧换新”激励以及3G升4G终端补贴政策的形式销售4G终端礼包，客户层面包装成0元购，宣传吸引用户积极拿旧机换取新机，同时也完成了旧卡升级的动作。2016年2月，广东电信4G用户市场份额比2015年底有所提升。
广东联通的4G用户规模也在稳步增长。在4G增长策略上，广东联通更加注重的是流量与产品营销，例如在原来的双4G流量王9元包3.5G的基础上，增加500M的流量含量；在原来入网存200送1000元话费的基础上，多增加300元话费赠送，等等。此外，对于老用户升级，联通采用的是预存话费送购机券的形式，购机券可抵扣终端购机价；老用户若转4G套餐，则可预存99元话费送4G专属终端。截至2月底，广东联通4G套餐用户数比2015年底增长了58万，市场份额比2015年底提升了0.9个百分点。
三家运营商的4G用户结构占比情况各有不同。广东移动的4G渗透率最高，其次为广东电信，两者均超过40%。广东联通发展较慢，到2月底才有21.3%的渗透率，或是由于其3G用户数量庞大、用户升级与迁移进度略慢所造成。
在移动用户总体规模方面，三家运营商的移动用户总量仍旧呈下降趋势，2016年2月比2015年底减少了142万。用户份额变化较明显的是广东移动和广东联通，两者因为用户规模此消彼长的关系，用户份额分别下滑0.4个百分点和上升0.5个百分点。
在新增市场方面，虽然有春节前后流动人口带动，但1-2月广东通信市场的移动用户新入网量仍不及去年同期，这恐怕也是移动市场饱和度不断提升的另一个表现。三家运营商中，广东联通开年以来在新入网用户的获取效果上要好于另外两家，对于预付费产品的流量升级、终端礼包大额话费赠送等让联通的产品竞争力有效提升，更加切合流动用户需求。而广东电信和广东移动将更多精力放在用户迁移升级上，新入网量相比去年同期下滑较多。体现在用户格局上，则是广东联通份额明显提升，而广东移动和广东电信有不同程度的下降。
从移动用户的消费结构上看，流量已完全取代语音成为用户使用通信业务的首选。三家运营商的用户流量均呈爆发性增长，其中广东移动变化最大，今年1-2月手机用户的流量（不包括wifi接入量，下同）同比增长151%，另外两家运营商也有100%左右的增长量。用户流量增长成为运营商增收的主要动力之一。
从上述数据可以看出，广东三家运营商在用户规模无增长、入网量不及去年同期的情况下，收入仍取得可观增长。这说明，用户规模已不是收入增长的主要动
力，用户结构优化、消费习惯改变、其他增值业务发展才是现阶段运营商收入增长的最大拉动力。
进入第二季度，流动人口带来的新增机遇褪去，运营商针对存量用户的保有、升级力度或会加大。517电信日的到来将是运营商发布新产品、宣布新计划的好时机，届时通信市场又将会热闹起来。而广东通信市场竞争走向如何，我们会持续关注。（赛立信通信研究部 邱欢欢）
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