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半年盘点:广东移动略胜一筹
作者:邱欢欢
来源:赛立信通信研究部
更新时间:2016-9-26 14:58:00
正文:
 
关键词:广东运营商 广东移动 市场份额 赛立信 赛立信通信研究
摘要:上半年,广东通信市场发展趋好,三家运营商的累计收入比去年同期增长了5.2%。其中,广东联通和广东移动增幅较好,广东电信稍显落后。
 
上半年,广东通信市场发展趋好,三家运营商的累计收入比去年同期增长了5.2%。其中,广东联通和广东移动增幅较好,广东电信稍显落后(三家的收入同比增幅分别是:广东移动5.7%,广东联通6.4%,广东电信3.8%)。
在市场份额表现上,相比去年同期,今年截至6月,广东移动和广东联通分别获得0.2个百分点的提升。而广东电信独自承受份额损失,下滑0.4个百分点。若是对比去年全年情况,则广东移动获得独家优势,份额提升2.1个百分点,广东电信依然是最大的受灾户,份额下滑1.9个百分点。
  
在宽带市场,用户格局不出意料的继续朝“移动进,电信联通退”的趋势发展。从目前情况看,广东移动的宽带发展脚步还没有慢下来的迹象,依然处于高速增长的状态。到6月份,其规模已比2015年底提升了32%,并且在净增份额上保持绝对领先位置(净增占比71%)。回顾上半年广东移动在宽带策略上的举措,大致沿用了去年手段——“用4G送宽带”。虽然有心通过IPTV内容运营来提升“客厅霸占率”(实际上产品已部署完毕),但由于牌照限制,至今无法实行。这意味着,单靠低价与4G拉动便能获得如此规模,对广东移动来说,也算是不小的成就。
相比之下,广东电信的宽带份额情况让人担忧。到今年6月,广东电信的宽带用户份额已经比2015年底流失了3个百分点。虽然用户规模并未减少(实际上还增长了36万户),但依然抵挡不了对手的侵蚀。不过,广东电信懂得如何从侧面展开还击,价格优惠比不上对手,那就从质量和网速上体现优势。从去年至今的光改提速运动依然火热,百兆光纤已成为产品新标。在这基础上,电视产品的不断创新(例如粤享家,融合电视与手机通话)、灵活宽带产品的推出(如公寓宽带,简易安装、灵活合约,揽获城中村出租屋用户)、融合业务的拓展(如加入电视与WIFI的全融合套餐)、超高速宽带的部署等,都在为电信的宽带业务增势添砖加瓦。从这个角度上看,电信的宽带业务并未失去优势,反而会因为这些创新之举获得长足发展。
  
4G用户方面,广东电信用户份额总体上趋升,而广东移动则趋降。看来在未达到平衡状态的竞争市场,格局都是“强者退而弱者进”,前面的宽带市场是如此,这里的4G市场亦是如此。
回顾上半年的市场营销动态,“存量升级”是几个运营商的共同的重点举措之一。例如广东移动,用承诺套餐送话费或宽带等优惠来引导用户升级,而广东电信则通过终端“以旧换新”、送30G/60G大流量这样的组合拳来鼓励用户升级。这样就导致在整体移动市场规模无增长的情况下,4G用户规模依旧保持较好增速。总体上仍是一个用户迁移的过程。
 
从三家运营商的4G渗透率来看,广东移动保持最高水平,而广东电信增势最好。令人担忧的是广东联通,看起来4G发展遇到瓶颈,渗透率无法取得突破。不过值得注意的是,跟另外两家的用户策略不同,联通的许多主打产品或竞争性卡品采用的均是3G品类,对外只宣传高网速或4G速率,实际内部系统标注的是3G产品。这就造成表面上的4G发展颓势。至于为什么要采取这种不利于表面数据的做法,就不得而知了。(注:此处各家运营商的4G渗透率均采用宽松口径,即使用4G套餐的用户在所有移动用户中的渗透率)
    
 
相比宽带和4G用户格局,移动用户的市场格局显得比较稳定。与4G用户份额表现不同,广东联通在整体的移动用户格局上略有增势。这也就印证了前面所说的,联通真正在发力的,并不是4G套餐,而是类4G、实际为3G的产品。
   
从入网格局上也能体现这一点。上半年广东联通在新增市场上的表现明显优于另外两家,新增份额同比增幅高达6.7个百分点。这或许得归功于它在新产品创新上的举措。上半年广东联通推出一个叫“流量日租卡”的3G套餐,无月租(但必须开6元来显),流量按日结,1元=500M,超出500M后再按这个标准算,不用则不扣钱。这种灵活的资费政策让这个卡从众多新品种中脱颖而出,也是联通在最近两个月大力推广的重点产品之一,虽然目前无具体数据反映这个产品的成效,但从总体入网格局来看,或许市场对于创新产品的反馈仍是积极的。
  
  
 
用户的流量与语音用量增减情况与前面月份的表现变化不大。这已然成为常态。流量的翻倍增长为运营商带来新的收入来源,而语音的下滑貌似没有想象中那么严重。
  
 
进入下半年,运营商之间的竞争丝毫不减弱,反而会因为年关而更加激烈。4G与宽带依然是市场竞争焦点。这其中,广东电信依然执着于光纤提速与融合引领,提出“50M及以上才叫智慧家庭”,将“智慧家庭”全融合套餐的内容由原来的“光纤+4G+IPTV”拓展到家庭云和多屏互动,真正实现内容运营的价值。而广东移动也在尝试进入家庭融合市场,与之前的简单捆绑不一样,下半年计划推出的产品包含了宽带、电视(真正能否面市还得看牌照)、多人分享套餐、家庭网等,开始真正迈入家庭互联网领域。而广东联通也在布局家庭互联网,在原“智慧沃家”宽带+4G+沃TV的产品基础上,提速、加载网关和云等内容。可以看出,全业务的竞争已经不再局限于基础通信产品的叠加,而是上升到内容、增值应用等的互相较量,这才是运营商真正该发展的方向。(赛立信通信研究部   邱欢欢)
 
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