7-8月，广东通信市场收入基本保持平稳。与去年同期相比，今年8月累计收入增长4.5%，而这个增幅在6月底的时候是5.2%。增幅缩减主要是由于8月单月收入与去年同期相比无增长所致。三家运营商中，广东联通的收入增速在加快，8月累计增幅由年中的6.4%提升至6.6%；广东移动增速下降较多，由年中的5.7%下滑至4.5%；广东电信则由3.8%下滑至3.6%。

从三个运营商的市场份额来看，广东移动虽然8月单月份额环比下滑，但比起2015年的水平仍是提升的；广东电信虽然单月份额有所提升，但仍未能回到2015年水平；广东联通自5月以来的单月收入份额均能维持在较好水平上，总体来看竞争实力保持较佳。

 

宽带业务市场格局的变化依旧快速，这是由于后进者广东移动的发展势头依然强劲，导致市场平衡重新被打破所导致。到8月份，广东移动的宽带用户份额已达到19%，比起2015年底提升了5个百分点。受冲击最大的广东电信8月用户份额下滑至70.3%，看来不用多一个月，广东电信死守的70%底线就要被打破。

在这场宽带战争中，广东移动采取的策略是低价、捆绑的快攻模式，提出含铁通份额要达到30%的“生命线”，而目前19%是未含铁通的份额（铁通市场份额约2.5%）。按照目前的发展趋势，预计明年中便能达到目标，而今年内至少一半的地市公司可以率先超过这条线。

这对于广东电信来说无疑是巨大压力所在，8月其宽带用户规模环比下滑4.3万户，这或许便是市场激烈竞争带来的不利后果。目前广东电信的策略重点依旧是放在“光进铜退”上，在保持百兆光纤优先发展的同时，适当控制低带宽发展，保证用户结构与价值得到优化。这种差异化的发展路线对目前的电信来说也是比较合适的竞争手法。

 

 

 

在4G业务上，广东电信和广东联通的进攻并未如广东移动在宽带业务上的那般猛烈。截至8月份，广东移动的4G用户份额还能维持高达78%的水平。一般来说，用户格局的激烈变化的可能性会随着市场竞争时间越长而变得越小，对于已经运营3年的4G市场来说，目前这种极度不平衡的状态或许还要维持一段时间。（注：此处各运营商的4G用户均采用宽松口径，即为使用各运营商4G套餐的用户，非运营商内部考核口径）

 

 

相对来说，移动用户市场格局更加稳定。截至8月份，广东移动的移动用户份额比起2015年底稍有下滑，但依旧能够保持在69%以上，这是其4G用户份额保持高位的一个重要基础。而广东联通份额较2015年底提升最多，主要原因还是在于它的“快餐式”发展模式，相比另外两家运营商，联通在3G产品上倾注较多心血，以网速类似、价格优惠、流量更多等产品优势获取客户，从而使得整体规模得到快速提升。

 

 

 

在新增市场上，广东电信这两个月有较好表现，主要得益于其融合业务的有效增长。融合本身是电信在市场竞争中重要的差异化手段之一，在不断推进的光纤化改造运动中，电信通过将“光纤升级”与“融合捆绑”结合起来拉动新用户入网，在三季度加强融合主推的政策推动下，新增入网量有较好的提升，市场份额也不断刷新本年度记录。相比之下，另外两家运营商的新增量并没有在所谓的“暑期营销”的刺激下有明显增长，市场份额纷纷下滑。

 

    7-8月，由于学生用户放假、迁移等因素，整体用户的流量使用量均有明显提升，同比增幅较半年时候有所增长，而语音下滑量则维持在各自先前的水平上。

 

 

进入9月，校园市场的兴起将为运营商带来一波新增高峰。早在6月暑期前夕，运营商就开始部署这一波校园秋季营销了，经过前两个月的铺垫，预计会在9月迎来爆发性增长。而紧接着的10月国庆营销，也是运营商发力新增的一个重要契机点。可以推断，接下来的两个月，运营商之间在新增市场以及相关的营销方面的竞争激烈程度将上一个台阶。

各家的准备或有不同，但都承认终端要素对于拉动用户增长的重要性，并且在部署中给予高度重视。例如广东电信，除了在渠道上通过“扩、扶、活”来带动销售外，对于重点机型的销售给予叠加特别激励（10-100元/台），营销层面继续推进“以旧换新”活动。广东联通则继续扮演产业链合作的牵线角色，通过其沃云购平台的各种激励政策引导渠道订货，结合自身的终端合约优惠政策吸引客户购买入网。广东移动也不甘示弱，在营销资源充足的前提下，或将有终端合约优惠的大动作。

总而言之，随着年底的临近，各运营商开始收官之战。一方面是为了冲刺年度目标，另一方面是为明年的增长垫基础。从目前情况看，各家运营商进度完成均算顺利，甚至有激进者的前进速度已超原计划。接下来到年底市场格局还会怎样变化、运营商动作如何，赛立信会持续关注。

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